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亚马逊云算计业务正在开脱增长疲态，其在最新财季竣事了自2022年以来最快的营收增速，正通过大限度基础设施投资和聚焦战术，在热烈的AI竞赛中再行占据主动。
，亚马逊云劳动AWS第三季度营收增长20%，较第二季度的17.5%显豁加快。尽管这一增速仍低于微软40%和谷歌相同水平的云业务增长，但商酌到AWS高达330亿好意思元的季度营收限度，远超分析师臆测微软Azure约230亿好意思元，这一加快已骄贵出刚劲势头。
财报发布后，亚马逊股价在盘前走动中大涨13%，尽管公司举座营收指导不足预期。这反应出投资者对AWS业务远景的再行评估。此前本年以来亚马逊股价仅飞腾约1%，大幅落伍于大型科技股同业和飞腾约16%的标普500指数。
市集对AWS加快增长的预期建立在一个明确的逻辑上：在AI算力需求远超供给的环境下，谁能更快建设数据中心，谁就能取得更多市集份额。
伸开剩余65%激进膨大锁定恒久客户
亚马逊正以空前速率推广AI基础设施。首席实行官Andy Jassy裸露，夙昔12个月公司新增了3.8吉瓦的数据中心容量，这一用于AI芯片的电力限度朝上任何竞争敌手。
首席财务官Brian Olsavsky在分析师电话会议中暗意，本季度老本支拨将达到约342亿好意思元，全年将达1250亿好意思元，2026年还将不时加多。
这些投资已运行转动为执行订单。本周，亚马逊为大模子开采商Anthropic在印第安纳州建设的110亿好意思元数据中心园区已全面插足运营。
Wedbush分析师在近期叙述中指出，来自Anthropic的销售本年将为AWS营收增长孝敬近2个百分点。Anthropic虽不如竞争敌手OpenAI引东说念主留心，但领有更明晰的可捏续营收增长旅途，有望成为畴昔多年的中枢AI客户，亚马逊是Anthropic的主要投资者。
聚焦上风突显各别化竞争
与竞争敌手比拟，亚马逊在AI基础设施竞赛中领有一个关节上风：专注度。
AWS是亚马逊劝诱投资者的关节，其高利润率均衡了限度更大但利润率更薄的在线零卖业务。这使得云算计成为公司AI投资的优先边界。
比拟之下，微软靠近更分布的优先级。该公司已在Word、Excel和PowerPoint等中枢企业软件中加入AI功能，在AI激越中推动了销售大幅增长。但这对其算计基础设施建议了零散需求，微软必须优先得志企业客户的应允。首席财务官Amy Hood周三暗意，这种优先级排序正在制约Azure的增长，预测本季度增速将放缓至37%。
限度与增速的均衡术
总共大型云算计厂商王人暗意，AI算力需求远超供应，这种失衡情状在畴昔几个季度以致更长技艺内难以缓解。
AWS的较慢增速在一定进度上反应了限度效应：基数越大，竣事高增长越清贫。但即便商酌到限度禁止，AWS在畴昔几个季度竣事蹧蹋的可能性依然很大，第三季度加快至20%的营收增长似乎如故预示了这一趋势。
前提是AWS大要幸免受到电力和芯片供应等拘谨的箝制，这仍是一个紧要的不细目身分。如若基础设施膨大获胜鼓励配资点评网，AWS将在畴昔数月领有弥散的算力相沿增长。
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